1.      Nombre de la consultoría

Identificación de necesidades de capacitación sobre inclusión financiera y diseño de un módulo de capacitación específico.

 

2.      Antecedentes

El Mecanismo Dedicado Especifico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE) es una iniciativa piloto del Programa de Inversión Forestal (FIP). Esta iniciativa se implementa a nivel global en más de 10 países, promoviendo la participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (PICL) para abordar los factores determinantes de la deforestación y degradación en algunas de las regiones más biodiversas del mundo.

 

En México, esta iniciativa se ha adaptado al contexto nacional y, en consonancia con las directrices operativas del FIP, contribuye a la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+) en las zonas prioritarias ubicadas en los estados de Campeche, Jalisco, Quintana Roo, Oaxaca y Yucatán. Rainforest Alliance México-Alianza para Bosques AC (RA) es la Agencia Nacional Ejecutora (ANE) del MDE y es la responsable del seguimiento técnico y financiero de todas las consultorías que se realicen con recursos de este proyecto.

 

El objetivo del MDE en nuestro país es fortalecer las capacidades de las personas que dependen de los bosques y selvas, para abordar los factores determinantes de la deforestación y degradación, fomentando la adopción de buenas prácticas en diferentes sectores productivos. Para lograrlo, el MDE ofrece apoyo técnico y financiero a Subproyectos productivos, a través de dos mecanismos:

 

  1. Ventana de Inclusión Social (VIS). Dirigida a grupos vulnerables incluyendo a grupos de mujeres, jóvenes y avecindados que presentan iniciativas de subproyectos productivos sustentables de cualquiera de las actividades productivas que apoya el MDE[1]. La selección de esta ventana se desarrolla en dos etapas: en la primera se presenta una iniciativa o idea de subproyecto que, de ser seleccionada por el Comité Directivo Nacional, serán acompañadas para su transformación en propuestas técnicas y posterior ejecución con recursos del MDE. 
  2. [1] El MDE apoya las siguientes actividades productivas: Manejo Forestal Sustentable, Agricultura climáticamente inteligente, Sistemas Agroforestales, Sistemas Silvopastoriles, Ecoturismo y Promoción, inclusión y Gobernanza Local.
  3. Ventana de Inclusión Financiera (VIF). Dirigida a ejidos, comunidades, organizaciones de productores y empresas (forestales y no forestales) para la ejecución de subproyectos productivos sustentables de cualquiera de las actividades productivas que apoya el MDE, mediante fondos de contrapartida. El objetivo clave de estos subproyectos será la inserción de sus productos en el mercado y el acceso a servicios financieros.

 

Para cumplir con los objetivos de estas dos ventanas, el Subcomponente 2.1 “Desarrollo de Capacidades” de este Proyecto contempla la elaboración y adaptación de módulos de capacitación sobre inclusión financiera para fortalecer las capacidades empresariales de los implementadores de subproyectos del MDE, con el objetivo de facilitar el acceso a fuentes de financiamiento (principalmente fuentes de crédito) y a mercados diferenciados.

 

Para el diseño de estos módulos de capacitación esta consultoría se estructura en dos etapas. En la primera, será necesario realizar un diagnóstico detallado sobre el estatus en el que se encuentran los grupos beneficiarios del MDE (tanto de la VIF como de la VIS), así como una sistematización de las fuentes de financiamiento para proyectos productivos en el contexto rural, a nivel federal y estatal. Una vez realizado lo anterior, se dedicará la segunda etapa a la elaboración de los módulos de capacitación específicos, integrando aspectos clave sobre inclusión financiera para proyectos productivos comunitarios en distintas fases de consolidación, y considerando el contexto y los retos que podrían enfrentar los grupos de trabajo de ambas ventanas.

 

3.      Ubicación

Para el desarrollo de esta consultoría será necesario tener una comunicación constante con la ANE y la realización de reuniones presenciales periódicas en sus oficinas, ubicadas en la Ciudad de México. Adicionalmente, se consideran distintas actividades que podrían implicar el traslado a las regiones de implementación del MDE: a) Península de Yucatán, b) Jalisco y c) Oaxaca.


4.      Objetivos

  • Realizar un diagnóstico detallado sobre la oferta de financiamiento existentes, otorgados por instituciones gubernamentales y privadas para proyectos productivos en el contexto rural, a nivel federal y estatal, así como sobre el estatus que tienen actualmente los beneficiarios de la VIF y de la VIS para acceder a ellos.


  • Elaborar o adaptar módulos de capacitación sobre inclusión financiera para el desarrollo de capacidades empresariales de los beneficiarios de la VIS y de la VIF, considerando las distintas etapas de consolidación de los proyectos productivos comunitarios.

 

 

5.      Funciones

La firma consultora a cargo de esta consultoría estará contratada, conducida y coordinada por la Agencia Nacional Ejecutora del Proyecto (ANE) y deberá realizar distintas actividades encaminadas a la inclusión financiera de los subproyectos de la VIF y de la VIS. Para ello, deberá cumplir con las siguientes funciones:


  • Revisar y sistematizar la información disponible sobre fuentes de financiamiento para proyectos productivos comunitarios que fomenten el desarrollo rural sustentable, particularmente a través del acceso a crédito en la banca comercial, la banca de desarrollo y otros mecanismos financieros existentes a nivel federal y estatal, y hacer un mapeo de estos, para cada una de las regiones de implementación del MDE.
  • Realizar un diagnóstico detallado sobre el estatus que guardan actualmente las organizaciones/ejidos/comunidades de la VIF y grupos de trabajo de la VIS para acceder a servicios financieros y a mercados diferenciados, e identificar las necesidades de capacitación específicas en materia de inclusión financiera.
  • Elaborar un listado (check-list) de los requisitos y documentación con la que deben cumplir las organizaciones/ejidos/comunidades de la VIF, para el acceso a servicios financieros.
  • Hacer una recopilación y sistematización de los materiales de capacitación existentes sobre inclusión financiera para proyectos productivos comunitarios en paisajes forestales, elaborados por organismos internacionales, instituciones públicas u organizaciones de la sociedad civil.
  • Estructurar módulos de capacitación específicos para los beneficiarios de la VIS y de la VIF, considerando las características descritas en el apartado 6. Productos de los presentes términos de referencia.
  • Realizar el diseño gráfico e ilustración de los módulos elaborados.
  • Coordinar los aspectos logísticos e impartir un taller de capacitación para Enlaces Operativos Regionales[2] y para Promotores Comunitarios Locales (PCL)[3], para la aplicación de los módulos de capacitación a nivel regional.
  • Mantener contacto permanente con la Agencia Nacional Ejecutora para revisar y validar el contenido de los módulos elaborados.
  • Presentar puntualmente los informes de actividades y los productos de la consultoría.


[2] Los enlaces operativos regionales son responsables de brindar acompañamiento técnico para la implementación de Subproyectos de la VIF y de la VIS, en cada una de las regiones del MDE: Jalisco, Oaxaca y Península de Yucatán.

[3] Los Promotores Comunitarios Locales (PCL) son jóvenes que habitan en ejidos y comunidades de las tres regiones de implementación, que participan en un Programa de Formación sobre distintos temas para asesorar a los Subproyectos de ambas ventanas.


 

6.      Productos


A. Descripción de productos esperados

A continuación, se enlistan los productos específicos que se deberán entregar como parte de esta consultoría:

 

ETAPA 1: Diagnóstico general

Como un primer paso, será necesario elaborar un diagnóstico inicial para identificar: i) las fuentes de financiamiento a las cuales podrían acceder los beneficiarios de la VIF y de la VIS; ii) el estatus actual en el que se encuentran los beneficiarios de la VIF y de la VIS y las limitaciones que tienen para acceder a estas fuentes de financiamiento, para el acceso a mercados diferenciados y para la consolidación de sus proyectos productivos y iii) las capacidades específicas que deberían desarrollar o fortalecer para acceder a ellas. Los productos a entregar en esta etapa son:


  • Listado de fuentes de financiamiento (crédito en la banca comercial, la banca de desarrollo y otros mecanismos financieros) para proyectos productivos comunitarios que fomenten el desarrollo rural sustentable, existentes a nivel federal y estatal y mapeo de estos, en cada una de las regiones de implementación del MDE.
  • Listado y descripción de los requisitos y documentación con la que deben cumplir las organizaciones/ejidos/comunidades de la VIF, para el acceso a servicios financieros, integrando una carpeta demostrativa para evidenciar estos requisitos.
  • Diagnóstico detallado sobre el estatus que guardan actualmente las organizaciones/ejidos/comunidades de la VIF y grupos de trabajo de la VIS para acceder a servicios financieros y a mercados diferenciados.
  • Descripción de necesidades de capacitación específicas en materia de inclusión financiera para organizaciones/ejidos/comunidades de la VIF y grupos de trabajo de la VIS.
  • Catálogo de materiales e información sistematizada sobre inclusión financiera para proyectos productivos comunitarios en paisajes forestales, elaborados por organismos internacionales, instituciones públicas u organizaciones de la sociedad civil.

 

ETAPA 2: Desarrollo de capacidades sobre inclusión financiera

A partir del diagnóstico realizado, será posible elaborar y/o adaptar los módulos específicos de capacitación sobre inclusión financiera. Los productos a entregar durante esta etapa incluyen:


  • Coordinación e implementación de un taller de capacitación para Enlaces Regionales y PCL, incluyendo carta descriptiva y relatoría(s). La ejecución de este taller de capacitación deberá considerarse como parte de la propuesta técnica y financiera presentada por el equipo consultor, y podrá realizarse en la Ciudad de México o a nivel regional. Esta actividad permitirá pilotear los contenidos de los módulos desarrollados, por lo cual se espera que la versión final de los módulos considere los resultados obtenidos durante este taller o talleres.
  • Módulos de Capacitación sobre Inclusión Financiera, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:


  1. Las temáticas centrales de los módulos deberán atender los retos que enfrentan los subproyectos de la VIF y de la VIS, de acuerdo con la fase de consolidación en la que se encuentren. Por ejemplo:
  2. Fase inicial: Planes de negocio, regímenes de incorporación fiscal, figuras asociativas, determinación de costos y precios de venta, fuentes de financiamiento inicial.
  3. Fase intermedia: Registro de marca e imagen, análisis de mercados y diseño de estrategias competitivas.
  4. Fase avanzada: Fuentes de financiamiento para proyectos productivos comunitarios, formulación de propuestas técnicas y requisitos para el acceso a fuentes de financiamiento, esquemas de certificación, patentes, requisitos para exportación.
  5. Para el diseño de estos módulos, será indispensable tener en cuenta el carácter didáctico de los módulos, así como su replicabilidad y funcionalidad. Para ello, será necesario que dichos módulos cumplan como mínimo con las siguientes características:
  6. Lenguaje claro y culturalmente apropiado: El vocabulario y la redacción de los módulos, así como de todos los recursos utilizados, deberán ser claros y sencillos, además de utilizar estudios de caso apropiados, adaptados al contexto del MDE. El uso de herramientas gráficas como diagramas, mapas mentales, flujogramas, etc., será indispensable.
  7. Secuencia lógica de aprendizaje: Los módulos deben presentar los conceptos y las actividades siguiendo un orden coherente, que permita guiar a la audiencia paso a paso y asimilar los conocimientos de manera lógica.
  8. Didácticos: Se debe incorporar el uso de distintos recursos didácticos adecuados para el contexto de los subproyectos, incluyendo presentaciones, ejercicios, metodologías participativas, etc.
  9. Prácticos: Para facilitar el aprendizaje, las actividades deben ser prácticas y relevantes para la audiencia, para lo cual deberán ser aplicadas directamente a los subproyectos.
  10. Replicables: Cada módulo deberá tener una estructura clara que facilite su aplicación, identificando objetivos de aprendizaje, materiales y los elementos más importantes para conducir una sesión de capacitación, como son ideas clave para la introducción y el cierre, y la secuencia de desarrollo.
  11. Explicación de conceptos clave: Al inicio de cada actividad o módulo, se debe incluir una síntesis del marco conceptual de los temas que se abordarán, que explique con claridad los conceptos e ideas más relevantes, a fin de homologar los conocimientos entre los facilitadores.

-  Diseño gráfico e ilustración completa de los módulos de capacitación desarrollados.

 

B. Productos esperados y fechas de entrega

 

A continuación, se describen los productos esperados en el marco de esta consultoría con las fechas de entrega correspondientes; se incluyen también las entregas intermedias que deberá realizar el equipo consultor.


Todos los documentos deberán estar escritos en español y entregarse en formato editable (fuente de letra calibri, tamaño de letra 11, párrafos justificados con interlineado 1.5), y listos para impresión cuando aplique. Información adicional a la indicada deberá incluirse en los informes sólo cuando se considere especialmente relevante para la ejecución del Proyecto; es decir, los informes no deberán incluir contenido no relevante.


Estos productos estarán sujetos a la revisión y la satisfacción previa de la ANE, por lo que en el cronograma se deberán considerar estos tiempos, de al menos 10 días hábiles. La firma consultora estará obligada a acatar y resolver cada una de las observaciones y/o las recomendaciones generadas por la Agencia Nacional Ejecutora.


7.      Periodo de contratación

Esta consultoría tendrá una duración de ocho meses calendario a partir de la fecha de firma del contrato.


8.      Perfil de la firma consultora

Las firmas consultoras que deseen presentar su manifestación de interés para el desarrollo de esta consultoría deberán cumplir con el siguiente perfil:

 

  1. Estar legalmente constituida como persona moral.
  2. Experiencia demostrada en el acompañamiento de proyectos productivos comunitarios para el acceso a mercados diferenciados, en el contexto rural mexicano.
  3. Experiencia en la implementación de estrategias para el acceso a mercados, inclusión financiera, y de acceso a créditos, de preferencia en el contexto rural.
  4. Experiencia en la aplicación de metodologías participativas para proyectos de desarrollo rural.
  5. Experiencia en la elaboración de materiales didácticos para poblaciones rurales, preferentemente asociados a la consolidación de proyectos productivos.
  6. Experiencia comprobable en el diseño gráfico y/o ilustración de materiales de comunicación para públicos diversos.
  7. Conocimientos sobre los aspectos empresariales asociados a las actividades productivas que apoya el MDE: Manejo Forestal Sustentable y Manejo Forestal Comunitario, Agricultura climáticamente inteligente, Sistemas agroforestales, incluyendo producción de miel, Sistemas Silvopastoriles, Ecoturismo y Promoción, inclusión y gobernanza local.
  8. Conocimiento de los programas/iniciativas que desarrollan proyectos en el sector forestal y agropecuario en el marco de REDD+.
  9. Contar con un equipo multidisciplinario con personal clave y experiencia comprobable de trabajo en temas de inclusión financiera y acceso a créditos,   para la realización de las actividades de la presente consultoría, con formación en carreras de: finanzas y economía, administración de empresas, mercadotecnia, cooperación para el desarrollo, ingeniería agronómica, desarrollo rural, ingeniería forestal, sociología rural, biología, educación ambiental, comunicación, diseño gráfico, y demás disciplinas afines.


La capacidad técnica de la firma consultora deberá acreditarse con documentos legales y vigentes que brinden evidencia de que se trata de una persona moral prestadora de servicios técnicos profesionales legalmente constituida, y que acrediten su experiencia como firma consultora, así como la formación profesional de su personal especializado.


9.      Criterios de Evaluación

Las firmas consultoras que presenten propuestas técnicas serán evaluadas con los siguientes criterios:



10.      Formas de pago

De acuerdo con el plazo y el cronograma estimado de ejecución, el pago por los servicios prestados se efectuará en la forma y las condiciones siguientes:



Los pagos estarán sujetos a la entrega de los productos señalados en el cuadro anterior y deberán ser aprobados técnicamente por la ANE, que fungirá como área responsable de este proceso.


11.      Proceso de contratación

El proceso de selección y contratación se realizará por el método de Selección basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC), teniendo en cuenta la experiencia de la firma consultora, su preparación y experiencia, así como las calificaciones y la capacidad para realizar el trabajo por parte de los integrantes del equipo de trabajo. Se evaluarán al menos tres candidatos calificados quienes hayan expresado su interés en proveer los servicios de consultoría. Lo anterior, de conformidad con el manual Regulaciones de adquisiciones para prestatarios en Proyectos de Inversión. “Las adquisiciones en operaciones de financiamiento para proyectos de inversión”. Bienes, Obras, Servicios de No Consultoría y Servicios de Consultoría, de julio de 2016; y las disposiciones estipuladas en el Convenio de Donación con el Banco Mundial, así como las políticas internas de la ANE. En caso de controversia, prevalecerán las regulaciones del BIRF.


Las firmas consultoras interesadas deberán enviar su manifestación de interés, así como el CV de la firma y del equipo consultor, para participar en la consultoría, a través de la plataforma www.ra.org/careers, a más tardar a las 18:00 horas del día viernes 5 de Junio de 2020.

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